Эпидемия продолжает расползаться по Городу, раз за разом охватывая все новые и новые кварталы. Оцепление, выставленное Сабуровым, с трудом сдерживает натиск зараженных, которые, обезумев от боли, пытаются прорваться наружу.
Артемий Бурах, наконец-то, добрался до ночлежки Оспины, чтобы получить законное наследство, оставленное ему Исидором. Встретив там Рубина, Гаруспик умудрился поругаться и с ним и с Сабой. Разъярённая девушка угостила Менху странным настоем и, отдав Артемию отцовскую шкатулку без важнейшей в ней вещи – Рога, покинула свой дом. Артемий же, поблуждав по кварталу, отыскал приют в заброшенном доме.
Рубин, покинув Ночлежку, подбирает на улице Кожевенного юную пару и, пристроив их в кабаке Стаматиных, пытается уговорить братьев помочь ему в одном важном деле - похищении тела Симона. Станиславу необходим источник заражения, да и просто изучение столь известного долгожителя вызывает у него чисто научный интерес. Однако ни Пётр, ни Андрей, не соглашаются участвовать в этой авантюре и Рубину приходится действовать в одиночку.
Местная колдунья, Нинианна, пробирается в Термитник, пытаясь уговорить Мать Быков, маленькую Таю Тычик, покинуть его. Тая соглашается, но приказ Сабуровых об оцеплении разлучает их и вышвыривает Мать Быков на улицу в одиночестве. Нинианна исчезла. Тычик, заблудившись в ночном городе, оказывается у Ночлежки Людоедки, где её и подбирает Саба, вернувшаяся только глубокой ночью и потрясённая известием о запертых Бойнях.
Весть о распространяющейся эпидемии отразилась не только на взрослых, но и на детях. Юная королева станции, Мишка, встречает на улице девочку и пригревает её у себя в вагончике. Болеслав Самойлов, опасаясь за судьбу сестры, пропавшей где-то в зараженных кварталах, пробует найти поддержку у Грифа и еле спасает свою собственную жизнь.
А тем временем, по железнодорожному полотну, с той стороны откуда приходят составы, в Город вошел мужчина. Мало кто сумел бы распознать в нем Германа Орфа - правительственного Инквизитора. Лишь несколько человек заранее знали (или догадывались) о его прибытии. Одной из них стала рыжая вдова - Вэлери Миташ, которая тут же встретилась с Германом и получила от него прямые указания к действию. Девушка зашла к Ольгимским, а затем, переодевшись в беспризорника, отправилась на встречу со своими агентами. Ей удалось выяснить, что некий Арнольд Похмельной, содержит у себя в доме подпольную лабораторию. Дело осталось за малым - передать эти сведения кому следует.
Инквизитор же, отправился к Каиным. Там и так сегодня столпотворение. Сначала Юлия, встревоженная пропажей Даниила, пытается выяснить у Марии где он, а затем прибывает и само столичное светило, которое вовсе не собирается пролить свет на происходящее. Люричева, передав Даниилу телеграмму из Столицы, в которой для него расписаны четкие указания, а так же сообщение о том, что Город с этого момента "закрыт на карантин" и составы сюда больше пока не придут, покидает компанию. Она не собирается разглагольствовать, когда можно подумать, что делать дальше. Ноги уносят девушку от Каиных к дому Сабурова, куда в это же время направляется и Арнольд Похмельной. Ограбленный подельниками Миташ, мужчина собирается оставить жалобу Коменданту.
Инквизитор застает у Каиных лишь Марию и Даниила. Ему, кажется, куда сподручнее было бы побеседовать с Виктором или Георгием, но они сегодня слишком заняты где-то за пределами "Горнов". Так что разговор не дал каких-либо существенных результатов, и Герман покинул особняк, облюбовав для своего временного штаба Собор. Следом за ним ушел и Даниил, которому юный постреленок Спичка принес письмо от Оспины, с просьбой немедленно прибыть в ее Ночлежку.
Получив Собор в своё распоряжение, эмиссар властей застыл над картой города. В предутреннем свете улиц запели соловьями пилы и дятлами застучали молотки – виселицы поднимались в предрассветном тумане.
